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南方猪价突破节前高点 猪价超预期“十年一遇”
来源:本站原创 作者:sefweb6 日期:2016年03月09日 访问次数:
  据搜猪网数据,2016年3月3日全国瘦肉型生猪价格达到18.18元/公斤,同比上涨51.9%,南方部分地区猪价突破春节前高点;部分地区仔猪(规格:30斤)价格突破900元/头。
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  国泰君安分析师王乾称,猪价“淡季不淡”,江西、湖南、福建等南方地区突破节前高点。从历史经验上来看,春节后伴随需求走弱,猪价面临一定的调整压力。然而,2016年春节后猪价小幅回调后,仍维持在18元/公斤的高位,创下近5年同期的最高水平。生猪供给收缩效应凸显,预计猪价有望重新进入上涨通道。

  国泰君安称,受“寒潮”冲击影响,2016 年1、2月份仔猪腹泻等疫情较为严重,加剧生猪供给的短缺,从而导致近期仔猪价格大幅上涨。

  生猪景气行情或超预期

  长江证券分析师陈佳称,环保政策愈趋严格造成南方水网地区部分养殖户被迫淘汰,以及生猪禁养区继续增加,或将导致后期能繁母猪存栏持续下行,因此,预计此次生猪景气行情或超预期。

  短期来看,在进入三月后随着工厂开工及学校开学,猪肉需求逐步提升,而年前抛售使得生猪供应较为偏紧,预计猪价即将迎来上涨。中期来看,冬季仔猪腹泻疾病的死亡率过高或使得7月生猪供应量减少,生猪价格有望达到阶段性高点。长期来看,能繁母猪存栏量的持续下行将使得生猪行情维持长期景气,且周期长度或超出预期。因此,长江证券上调猪价预测,预计今年生猪均价18元/斤,高点有望达22元/公斤。

  猪价超预期“十年一遇”

  中泰农业陈奇团队称,从猪粮比来看,这一波猪价上涨周期是“十年一遇”。目前,猪粮比为9.2,2008年最高是10.2。据猪价上涨预期和粮价下行的判断,本次高点猪价有望达到22元/公斤,猪粮比超过12是大概率事件。“十年一遇”的核心逻辑在于:供给端强迫下降导致价格超预期,成本意外下跌是养殖户还赚种植户的钱。
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  中泰农业陈奇团队表示,2015到2017年大行情,实际上是价格周期低迷+环保土地限制等共振导致的。

  中泰农业调研发现,2015年一直未出现大范围补后备母猪情况,仅是维持正常母猪更新淘汰,大家都在观望;目前来看,节后猪价的超预期上涨,刺激部分规模化猪场加大补栏力度,以及部分散养户这块赚钱太多足以支持下轮周期,开始有大范围补栏情况,预计2-5月份很困难是补栏高峰期,按照正常能繁母猪应该在6-8月份之间逐步转正,猪价高点维持到2017年4月份左右,类似于2008年情况。

  哪怕猪再飞 通胀难上天
 
  中信证券明明表示,食品权重大幅下调,极大制约猪价对CPI带动作用。根据1月CPI同比数据,中信证券推算出食品占CPI权重在19.3%-22.4%之间,取19%、20%、21%、22%分别进行计算。注意到,即便从上限看,食品占CPI权重在2016年也得到了大幅下调——2006-2015年食品权重维持在 31.39%以上,尤其在 2015 年达到了33.61%的峰值,这意味着猪肉价格抬升对CPI 的推动作用将受到大幅限制,或对CPI 走势产生重要影响。
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